|
Szállítólevél
rögzítés Készletgazdálkodás / Értékesítés / Szállítólevél / Szállítólevél rögzítés |
|
Ebben a menüpontban,
kétféle szállítólevelet állíthat ki.
BELSÕ SZÁLLÍTÓLEVÉL: az
árut átszállíthatja egy másik raktárba, telephelyre (külsõ egység, egy másik
raktár, telephely)
1. egyik raktárból közvetlen áthelyezi az árut a másik
raktárba. Pl.: saját raktárba vagy a bizományos árukészletet helyezi ki (ekkor
tanácsos minden olyan egységre, ahol a saját bizományos árum van egy külön
raktárt létrehozni)
2. az egyik raktárból egy technikai (egység) raktáron
keresztül mozgatja az árut
VEVÕI SZÁLLÍTÓLEVÉL: az árut vevõnek szállítja ki (átvevõ raktár a Kiszámlázandó típusú egység ). Ebben az esetben a Szállítólevélbõl
számla menüvel kell kiállítania a vevõszámlát IS, és ekkor tûnik el
az áru a kiszámlázandó egységbõl. Tehát a kiszámlázandó egység készlete mindig
a kiszállított, de még nem számlázott áru mennyiségét és értékét mutatja.
A szállítólevél kiállításának
módjai:
1. Rendelésbõl
szállítólevél:
ha készült a vevõnek rendelés vagy belsõ (raktárközi) rendelés, és az ügyvitelben
úgy van meghatározva, hogy kell kiadni szállítólevelet, akkor mindenképpen ezt
a Rendelésbõl
szállítólevél menüpontot kell használni!
2. Szállítólevél
rögzítés: ha
nem elõzte meg vevõi vagy belsõ rendelés, akkor ezt használhatja
Szállítólevél adatok
FEJ „FÜL”
Iktatószám: a program adja jóváhagyáskor
Átadó raktár: ahonnan kiadja az árut,
tételsoroknál felülbírálhatja, azaz egy szállítólevéllel több raktárból is adhat
ki, de alapesetben mindig a fejben megadott egység szerepel a tétel soroknál is
Átvevõ raktár: ahova az árut szállítja
(KISZÁMLÁZANDÓ vagy egy másik raktár, telephely vagy Átadó-átvevõ)
A szállítólevél kiállításában 2
módot különböztetünk meg:
1.
Amikor a szállítólevelet vevõnek
állítjuk ki, ekkor
feltételezzük, hogy számla is készül majd róla. Ebben az esetben az Átvevõ
raktár: kiszámlázandó típusú kell, hogy legyen (ezt a legelsõ kép szemlélteti)
és ha ezt a típusú raktár választom, akkor vevõt is kötelezõ választani.
2.
Amikor másik raktárba kell
átmozgatni az árut, akkor azt kétféle módon lehet megtenni:
2.1
Közvetlen átadással: ekkor a készlet a szállítólevél
jóváhagyásakor azonnal átkerül a másik raktárba
(a vevõ kitöltése nem kötelezõ)
2.2 Technikai - átadó-átvevõ raktáron keresztül mozog az áru vagy kettõs fázisú: elõször átkerül egy köztes (átadó-átvevõ) raktárba az áru, ezzel csökken a készlet a kiadó raktárban, viszont még nincs ott a célraktárban (címzett), a második lépés, hogy a célraktárban át kell venni az árut a
Szállító átvesz
menüponttal, és csak ekkor
kerül a készlet a helyére.
Ez
a technikai raktár a bizományos típusú raktáraknál is alkalmazható, de az
Átadó-átvevõ típusú raktárnak nem kell bizományosnak lennie.
(A
vevõ kitöltése nem kötelezõ)
Rendelésszám:
hivatkozás/információ, nem kötelezõ megadni (nyomtatásban nem jelenik meg)
Partner: a vevõt kód /
vagy név szerint választhatja F9-cel értéklistából
Vevõ gomb: ha a vevõ még nem
létezik a törzsben, vagy javítani kíván rajta, akkor ezzel a gombbal elindítja
a partner karbantartót
Státusz
gomb: a vevõ pénzügyi státuszát/
hitelkeretét jeleníti meg
: csatolt
dokumentumok megjelenítése
Vevõ kód: kód szerinti vevõ választás
Dátumok ablak
Felvétel dátuma: kötelezõ, a mai
nap alapértelmezetten
Teljesítés dátuma: kötelezõ, a
szállítólevél dátuma
Árkatalógus:
alapértelmezésben a vevõ árkatalógusa, a szállítólevél ilyen árakkal készül el
Szállítás ablak
Szállítási cím: értéklista,
partner törzsbeli szállítási címei közül választhat, a szállítólevél
nyomtatásban rajta van
Státuszok ablak
Az itt szereplõ adatokat a program tölti
Jóváhagyva?: megtörtént-e már
a jóváhagyás
Számlapárosítás: értékei Rendben párosított, vagy Még nem
párosított
Tételek: hány tételsor van
a bizonylaton
Mennyiség összesen: összes mennyiség
a szállítólevélen
Nettó ért.: nettó érték összesen. Nem hivatalos, tájékoztató érték.
Bruttó ért.:
bruttó érték összesen
Rögzítõ: aki rögzítette a
szállítót
Megjegyzés
ablak
Megjegyzés: opcionális
Munkaszám
gomb: munkaszám karbantartót nyitja meg
Munkasz.: munkaszám megadása
Szállítólevél tételek: itt nem javíthat, a könnyebb
áttekinthetõség érdekében így sorolja fel a szállítólevél tételeit a program
Termék adatok
Munkaszám: tételenként is megadható munkaszám
Visszáru: lehetõsége van a
szállítólevéllel egyidejûleg visszárut visszavenni a vevõtõl. Ne a mennyiséget írja
mínuszként, hanem itt válassza a visszárut!!
Rendelés: nem javítható, a
vevõi rendelésre hivatkozik. Akkor tölti ki a program, ha a Rendelésbõl
szállítólevél programot használja
Raktár: ahonnan kiadja
az árut, alapértelmezett a fejben megadott raktár, de azt felülbírálhatja
Vonalkód: ha vonalkóddal
azonosítja a terméket, akkor csak úgy tudja leolvasni, hogy ebben a mezõben áll
a kurzor (ezt alapértelmezetten be lehet állítani)
Száll.: szállítói cikkszám szerinti cikkválasztás
Cikk gomb: új cikk bevitele,
új cikk létrehozása a cikk karbantartó meghívásával
Cikkszám: cikkszám/ vagy
cikk név értéklista (F9)
Cikk név: ha kiválasztotta
a cikket kód/ vagy név alapján, itt megjeleníti a cikk nevét is.
Megjegyzés: opcionális
(tételenként/cikkenként)
Raktár, mennyiség
ablak
Alkarton gomb: megtekintheti
adott cikk alkartonjait (az alkarton
az egy cikkhez tartozó gyári számok, lejárati idõk, egyéb tulajdonságok
összessége)
Aktuális készlet: beírni ide nem tud, F9 gombbal válasszon alkartont! A mezõ a kiválasztott alkarton
/ cikk összesen készletét tartalmazza. Itt adja meg, hogy melyik gyári számról,
lejárati idõrõl, stb... ad
ki árut. Ha itt kiválasztotta az alkartont, akkor a lentebbi, Gyári szám, Lejárati idõ
kitöltõdik.
Gyári szám: Csak visszáru
(bevételezés) esetén tölthetõ, egyébként lásd aktuális készlet. Csak ha a cikk
gyári számmal (sarzzsal, adag, próbaszámmal)
azonosított
Lejárati idõ: Csak visszáru
(bevételezés) esetén tölthetõ, egyébként lásd aktuális készlet. Csak ha a cikk
lejáratos
Csoportos gyári szám gomb: ha egy
cikkszámon belül több gyári szám van pl.: 10 db-ot vételezek be, akkor itt kell
kitölteni a gyári számokat, nem kell soronként felvenni a cikket.
Ezt mindenképpen használja, ha rendelésbõl készíti a
szállítólevelet, mert különben a rendelés mezõben nem fog hivatkozni a rendelés
számára
Eladás mennyiség: szállítás
mennyisége,az ár erre vonatkozik
Mennyiségi egység: szállítás
mennyiségi egysége
Raktár mennyiség: raktári
nyilvántartás mennyisége és mennyiségi egysége
Nettó egységár: a cikk ára (ha
van rendelés, akkor az azon lévõ ár, ha nincs akkor a partnernél beállított
árkatalógus ára vagy az egyedi partner ár)
Kapcsolódó
paraméter: SZALL_RENDELES_AR legyen-e nyomtatáson ár
Bruttó egységár: áfával növelt ár
(cikktörzsben rögzített áfa % alapján számolja)
Eng, Nettó érték: %- os engedményt adhat az árból
Bruttó
érték: a tételsor bruttó értéke
JÓVÁHAGY (NYOMTAT) FÜL Ha a
szállítólevél még nem jóváhagyott, akkor jóváhagyás, különben pedig
újranyomtatás kérhetõ itt.
Szállítólevél nyomtatása?: ha nem akarja a
bizonylatot kinyomtatni, akkor vegye ki a pipát
Példányszám: hány példányt
kíván nyomtatni a szállítólevélbõl
kapcsolódó paraméter
: SZALLITO_PELDANY
Nyelv: milyen nyelven
nyomtatódjon a szállítólevél (a feliratait a Számla felirat szótár menüpontban
lehet módosítani)
Képernyõre?: ha nem közvetlen
nyomtatóra kéri a bizonylatot, akkor a képernyõn megtekintheti
Ár?: ha a nyomtatásban
szerepeljen ár, akkor pipálja be, paraméterben állítható, hogy melyik ár
jelenjen meg
kapcsolódó
paraméter: SZALLITOLEVEL_AR
Szállev. Ár: milyen ár kerüljön a
szállítólevélre. A szállev ár azt jelenti, hogy a
szállítólevélen rögzített ár nyomtatódik. Egyébként a megadott árkatalógus árak
fognak nyomtatódni.
Mi szerint: Tételesen: minden egyes tételt kiír
Cikkenként: cikkszámonként (ha ugyanaz a tétel többször
szerepel pl.: különbözõ gyári számmal, akkor csak egy sorban jelenik meg)
Lejáratonként: lejári idõnként nyomtatja sorban
Sorrend: választhat, hogy
milyen sorrenden szerepeljenek a tételek a nyomtatásban
Rögzítés sorrend: rögzítés szerinti sorrend
Cikkszám: szerinti sorrend
Cikknév: szerinti sorrend
Javítás napló: feloldás után,
minden változtatás, naplózásra kerül
Megjegyzés: a nyomtatásra
vonatkozik, a Számla felirat szótárban lehet ide fix
megjegyzést rakni, de ha módosít rajta, akkor a program nem õrzi meg, ebben az esetben a fejben lévõ megjegyzést ajánlatos használni
Felold: jóváhagyott
szállítólevél feloldása, hogy lehessen javítani a bizonylaton.(ügyvitelileg
szabályozni kell, hogy kinek van joga ehhez a gombhoz - szerepköri jogosultság
beállítással tiltani lehet) A feloldás mindent
pontosan úgy mûködik, mint a JÓVÁHAGYÁS, csak éppen ELLENKEZÕ irányban !!! NE
FELEDJE a jóváhagyást a javítás után!
Jóváhagy/Nyomtat: a gomb neve attól függ, hogy jóváhagyta-e már a bizonylatot. A jóváhagyás lezárja a bizonylatot, leveszi a készletet, a külsõ egység készletébe beveszi, a vevõi rendelésre rávezeti a kiszállított mennyiségeket, és végül feloldja a foglalásokat!
A számlapárosítás azt ellenõrzi, hogy helyesen lett-e
leszámlázva ez a szállítólevél. Egyrészt megtekinthetõ a szállítólevélhez
tartozó számla, másrészt ellenõrizhetõ hogy a számlázott mennyiségek stimmelnek
–e a szállítólevél mennyiségekkel.
Számla
gomb: számlakarbantartót
nyitja meg
Új szállítól. gomb: egy új,
már létezõ szállítólevelet kapcsol a párosításba
Szállítólevél
gomb: a
szállítólevél karbantartót nyitja meg
Töröl
gomb: a
számlát vagy szállítólevelet kiveszi a párosításból. Magát a bizonylatot persze
nem törli
Felold: a
párosított státuszt oldja föl a bizonylatokon
Párosít
gomb: ha nincs eltérés, akkor a bizonylatokra beállítja a
párosított státuszt
Táblázat
adatai: bal oldali táblázat: összetartozó bizonylatok, a
jobboldaliban: cikkenkénti mennyiségi egységek jelennek meg
A szállítólevél rögzítésének teljes menete:
Az egész formon végig lehet menni enterrel, nem kell hozzá az egeret használni.(ha esetleg
túllépett egy mezõn, akkor Shift+Tab
billentyû kombinációval, egyesével vissza tud lépni)
1. szállítólevél fej rögzítése
2. menjen az elsõ tételsorra így a fejrész automatikusan mentõdik
3. tételsorok felvitele, minden új tétel esetén
automatikusan mentõdik az elõzõ tételsor
4. utolsó tételsor felvitele, majd menjen JÓVÁHAGYÁS fülre,
ahol enterrel jóvá is lehet hagyni, illetve az F3
gyorsbillentyûvel / vagy az alt J gyorsbillentyûvel.
5. jóváhagyás után nem javíthat a bizonylaton, ha mégis
szükség van erre, akkor a feloldás funkció megszünteti a jóváhagyást (a
készletet IS visszahozza a raktárba!). Ha megtette a javítást, ne feledje újra
jóváhagyni a szállítót!!