|
Vevõ
rendelés |
|
A vevõi rendelések
rögzítése, karbantartása, nyomtatása, foglalási adatai, stb…
Ha a rendelést jóváhagyta,
akkor:
- A rendelésbõl közvetlenül kiállíthat számlát (Vevõ rendelésbõl számla)
- Illetve két menetben történhet az értékesítés: a rendelésre történik a
kiszállítás (Rendelésbõl szállítólevél) és a szállítólevélbõl történik a Vevõ
számla kiállítása.
A rendelésen, nyomon követheti a teljesítéseket és a számlázásokat IS.
A
rendelés rögzítés menete:
- Rendelés fej rögzítése
- Elsõ rendelés tétel rögzítése, ekkor automatikusan lementi a program a fejet
- következõ rendelés tételek rögzítése, ekkor automatikusan
menti az elõzõ tételt
- Utolsó rendelés tétel rögzítése, majd mentés (F10), mivel
nem lesz már több tétel
- Jóváhagyás (nyomtatás)
Jóváhagyott rendelés feloldás után javítható: új tétel felvehetõ, rajta lévõ még nem teljesített tétel javítható. A rendelés akkortól nem javítható, ha megtörtént a teljes lezárása, vagyis az összes rendelt tétel teljesítetté vált (ki lett szállítva).
Raktár: az a raktár ahonnan rendelik az árut, azonban tételsoronként hivatkozhat más és más raktárra!
Iktatószám: nem tölthetõ, jóváhagyáskor töltõdik automatikusan
Vevõ hivatkozás: valamilyen korábbi hivatkozási
szám (pld. a faxon kért rendelési szám, ajánlatszám)
Vevõ
gomb: vevõ
felvitele, javítása a partner karbantartó meghívásával
Vevõ név: vevõ kiválasztása név szerint
Vevõ: vevõ kiválasztása kód szerint, a
vevõ kiválasztásával a vevõ következõ adatai automatikusan rákerülnek a
rendelésre: engedmény, fizetés módja, fizetési nap
Kontakt:
opcionálisan a
vevõ kontakt személyeibõl is lehet választani
Munkaszám: a rendeléshez kapcsolt munkaszám
Dim C, D,
E: további
egyéb dimenziók
: csatolt egyéb dokumentumok
: rendelés másolása
menübe ugrik
Érvényes: a rendelés érvényességi dátuma
Felvétel dátuma: alapértelmezetten mai nap
Szállítási
határidõ: a
kért határidõ, de tételenként eltérõ határidõket vihet fel!
Érték Összesen: tájékoztatóadat a rendelés értékérõl, export rendelés esetén külföldi devizanemben és HUF-ban IS
Összesen
engedmény a
százalékos engedmény összesen, illetve külön leolvashatja az összesen fix
engedményt
Engedmény: alapértelmezett engedmény, minden tételsornál ez lesz felajánlva, de ott a tételsoroknál felülbírálhatja, és tételsoronként eltérõ engedményeket adhat. Ha akkor adja meg ezt az engedményt, amikor már berögzítette a tételsorokat, akkor az itt beírt engedmény minden tételsorhoz beíródik, és újra számolódik a rendelés értéke.
Státuszok rész, tájékoztató, nem tölthetõ
adatokat közöl:
Jóváhagyva: megtörtént-e már a jóváhagyás
Igazolva: csak ha van igazolási mechanizmus
Teljesítve: a rendelés összes tétele kiszállított
Számlázva: leszámlázva az összes rendelt tételt
Összesen hány tételsora, ebbõl hány teljesített és számlázott tétele van a rendelésnek.
Összesen mennyiség: rendelt összes mennyiség
Rögzítõ: értelemszerû
Rendelés
tételek:
A Tételek táblázatos rész
nem szerkeszthetõ, itt kap könnyen áttekinthetõ képet a rendelt cikkekrõl,
mennyiségekrõl, árakról, a teljesített és a számlázott mennyiségekrõl.
Színkódok magyarázata:
- piros: nincs a raktárban készlet
- sárga: készlet (foglalás) van, szállítási
határidõ még nem érkezett el
- zöld: szállítható tétel, készlet van,
határidõ elérkezett
Tétel megadása:
Raktár: alapértelmezetten a fejrészben megadott raktár, de itt soronként adhatja meg a kiszállítás raktárát!
Cikk: cikkszám szerint értéklista
Készlet: a cikk az itt megadott raktárban lévõ összes és szabad készletét mutatja
Cikk név: cikk neve szerint értéklista
Cikk gomb: cikk karbantartó
Cikk név 2: tájékoztatásul a cikk megnevezés 2 (pld kiszerelési
egység, méret, stb..)
Mszám: a tételhez rendelt munkaszám
Ajánlat: ajánlat iktatószám hivatkozás, ha a rendelést ajánlatadás
elõzte meg.
Rendelés mennyiség: a rendelés mennyisége, ami eltérhet a raktározás mennyiségi egységétõl. Például a rendelés, bálában történik és a raktározás darabban. A váltó számokat a mértékegységek között a cikk karbantartóban kell megadni.
Rendelés mennyiségi egység: a rendelés mértékegysége
Raktár mennyiség: a raktárból kiveendõ mennyiség
Szállítási határidõ: alapértelmezetten a fej szállítási határideje, de itt tételsoronként adhat meg különbözõ "lehívásokat", mondjuk havi ütemezésben
Fizetési határidõ: igazodik a fentebb megadott szállítási határidõhöz
Megjegyzés: opcionális, a nyomtatványon is megjelenik
Egységár: nettó egységár, ami a rendelési mértékegységre vonatkozik. Az árak a cikk karbantartóban vannak nyilvántartva, minden cikkhez több ár, árkatalógus tartozhat, a partnerkarbantartóban a vevõ árkatalógusát állíthatja be.
Devizaneme: nettó egységár devizaneme
Engedmény: alapértelmezetten a fejrészben megadott engedmény, de soronként más és más engedményt adhat meg
Akció: alapértelmezetten a cikknél definiált akció, felülbírálható
Fix engedmény: nem százalékos, hanem összegben értett engedmény
Engedmények figyelembevétele: a sor értéke így van kiszámítva:
NETTO_EGYS_AR * RENDELES_MENNYISEG * (100 - ENGEDMENY) / 100 * (100 - AKCIO) /
100 - FIX_ENGEDMENY
Foglalás:
Minden egyes rendelt tétel mentésekor (F10 vagy automatikus mentés) a program automatikusan lefoglalja a rendelt mennyiséget a raktárból. Ez az automatizmus lép életbe akkor is, ha módosít a rendelt tétel cikkszámán vagy mennyiségén. Mentés után kézzel átállíthatja a foglalási adatokat, ha más alkarton(ok)ból kívánja kiadni az árut.
Ha nem lehetséges a rendelt mennyiséget teljes egészében lefoglalni, akkor a következõ áru bevételezéskor a program megint csak automatikusan megpróbálja a rendelési tételek foglalását.
A foglalás szerepe az, hogy a rendelések ne lépjék túl a szabad készletet, és lássam azt, hogy az adott rendeléshez volt-e még szabad készlet. A rendelésre történõ kiszállítás (Rendelésbõl számla vagy Rendelésbõl szállítólevél) mindig a foglalások alapján történik.
Diagram gomb: határidõ javaslat diagramot nyitja meg
Gyári szám: értéklista segítségével válassza ki az alkartont!
Lejárat: csak ha kezel lejárati idõt. Nem szerkeszthetõ, tájékoztató jellegû adat.
Foglalt mennyiség: adja meg a foglalást, raktározási
mértékegységben!
Kiszállítva: szállítólevélen vagy számlán már teljesített
mennyiség
„Élõ” foglalás: az aktuális foglalás
Egyéb fül:
Fizetési
mód: a fizetés módja
Nap: fizetési napok száma, alapértelmezetten a vevõnél beállított adatból következik. Ha ezt megadja, akkor a program kikalkulálja a fizetési határidõt és így például a likviditástervezésben, erre a napra kalkulál a rendszer. Ezt nem kötelezõ megadni, ekkor viszont a Fizetési határidõt töltse ki.
Fizetési határidõ: ez IS tölthetõ
Fizetési feltétel: egyéb fizetési feltétel
Számlázási cím: értéklista, a számlát ilyen címmel kéri a vevõ. Ez partner törzsadat!
Szállítási cím: értéklista, ide kell az árut szállítani. Ez partner törzsadat!
Szállítás
módja:
opcionális
Paritás: a külföldi fuvar esetén
Üzletkötõ: opcionális
Saját megjegyzés: megjegyzés katalógusból értéklista segítségével választható, nyomtatásban nem jelenik meg.
Külsõ megjegyzés: választható, beírható,
nyomtatványon is megjelenik.
Jóváhagy
fül:
Nyomtatvány: kér-e megrendelés nyomtatványt?
Példányszám, Nyelv, értelemszerû
Megjegyzés: a nyomtatványon megjelenõ megjegyzés, ezt a
megjegyzést nem menti el a rendelés fejhez.
Sorrend: a tételek sorrendje
Képernyõre?: képernyõre történjen?
Ár?: ár szerepeljen a rendelésigazolás nyomtatványon?
Napló: rendelés javításának, módosításainak naplója
Felold: joghoz kötött. Feloldás után ismét javítható a rendelés, a
módosítások naplózásra kerülnek.
Jóváhagy, nyomtat gomb: ha még nem volt jóváhagyva, akkor Jóváhagy, különben Nyomtatás. A jóváhagyás kiosztja a rendelés iktatószámot és "élõvé" teszi a rendelést.