|
Partnerkarbantartó |
A rendszerben partnerek
alatt vevõt is, szállítót is egyaránt értünk. A partnerek, ügyfelek törzsadatait
rögzíthetjük, illetve tarthatjuk karban ezen a menüponton keresztül. A
törzsadatok fõ adatokra (ami az ûrlap fej részében található) és tematika
szerinti adatokra (az ûrlapon látható fülek) szerint csoportosítottak.
Fõ adatok:
Kód: Az ügyfél, partner egyedi
azonosítója a rendszeren belül. Folyamatos sorszám szerint generálódik, új
partner létrehozásakor, mentésekor a rendszer a következõ sorszámot osztja ki,
mint kódot. Külön kódtartomány van a szállítóra, és külön a vevõre.
Rövid név: A partner rövid neve adható meg.
Teljes név: A partner cégbíróságon bejegyzett
teljes neve. Ha elõzetesen a rövid név ki lett töltve, akkor a mezõbe lépéskor
a rövid név tartalmát a rendszer beírja a teljes név mezõbe, ami tetszés
szerint bõvíthetõ.
Szállító/Vevõ: A legördülõ menü segítségével meg
kell adnunk, hogy az adott partner milyen besorolás alá tartozik, szállítóról
van szó, vevõrõl van szó, avagy a partner mindkettõ szerepet betölti. A
késõbbiekben e tulajdonság végigkíséri a partnert a rendszerben, s több helyen
alkalmaz a rendszer automatikus szûréseket, leválogatásokat, ahol fontos a
szállító/vevõ besorolás. Pl.: szállítót soha nem tudunk kiválasztani, mint
vevõi rendelés partnere.
Vevõ kategória: A szállító/vevõ besorolás alapján
meg kell adnunk, hogy a partner a csoportosításoknak megfelelõen milyen
csoportba, kategóriába tartozik. Mind a vevõ, mind a szállító kategóriák a partner kategóriák menüpont alatt definiálhatók.
Vevõ alkategória: A vevõk esetében a
csoportosíthatóság, a kategorizálás kétszintû lehet, így alkategóriákat is
megfogalmazhatunk.
Szállító kategória: A szállító/vevõ besorolás alapján
meg kell adnunk, hogy a partner a csoportosításoknak megfelelõen milyen
csoportba, kategóriába tartozik. Mind a vevõ, mind a szállító kategóriák a partner kategóriák menüpont alatt definiálhatók.
: A gomb megnyomását követõen a
csatolt objektumokat láthatjuk, illetve csatolásokat hajthatunk végre.
Nyelv: A partnerre vonatkozó nyelvi
információ. Bizonylatok kinyomtatásakor ezt a nyelvezetet ajánlja fel a
rendszer az adott partner esetében
Központi címe: A partner központi, általában
számlázási címe. Jellemzõen a székhely adatait rögzítendõk központi címként.
Szürke színû adat, itt nem javítható. A cím fül központi gombjával lehet
megjelölni a központi címet.
Aktív: Lehetõségünk van egy partnert
inaktívvá tenni. Ha egy ügyfelet nem kívánunk a partner értéklistákban
megjeleníteni (kerülgetni), és üzleti kapcsolatunk már nincs vele, akkor
inaktívvá tehetjük. Ez esetben nem tûnik el a partner törzsbõl, de a forgalmi
adatok rögzítésekor már nem kiválasztható.
Kapcsolattartó munkatárs: A partnerhez kijelölt
kapcsolattartó munkatársunk.
WEB: A partner honlap címe.
Megjegyzés: Partnerhez kapcsolt megjegyzés.
Kulcs szavak: Partnerhez kapcsolt kulcs szavak.
Számla megjegyzés: A partner számára kiállított
értékesítési számlán megjelenõ szöveges kiegészítés.
Telefonszámok
Ország: Ország elõhívó számjele.
Körzet: körzet elõhívó számjele.
Szám: Maga a telefonszám
Mellék: Alközpontok használata esetén
gyakori a mellékek használata.
Alap gomb: Ha több telefonszám van rögzítve, akkor
ezzel a gombbal lehet megjelölni az alapértelmezettet.
Megjegyzés: Minden egyes telefonszámhoz
fûzhetünk megjegyzést (pl.: csak munkaidõben hívható).
Szám típusa: A telefonszámok típusuk szerint
besorolhatóak (vonalas, fax, mobil).
Tel.
gomb: skype-os
hívást indít
E-mail
E-mail: Itt a partnerhez kapcsolódó e-mail
címek adhatók meg listaszerûen.
Megjegyzés: Az e-mail címekhez megjegyzés,
kiegészítõ információ kapcsolható.
Jelszó
gomb: a vevõ
e-mail címéhez webáruház jelszót generál, vagy ha már létezik jelszó, akkor ezt
a jelszót kiírja.
Alap
gomb: ha a
vevõnek több e mail címe van, akkor ezzel lehet az alapértelmezettet kijelölni
…
gomb: a
megadott mail címhez megnyitja a levelezõ programot,
Fülek
A fülek
tematikus bontásban tartalmazzák, a partnerhez kapcsolódó adatokat. A partner
kategória karbantartóban lehet beállítani az egyes fülek láthatóságát.
- Címek
- Pénzügy
- Kontakt
- Bank
- Állományok
- Céginformáció
- Éves adatok
- Vevõ ár
- Kiegészítõ
Címek FÜL
Legördülõ ikon segítségével a partner címeit adhatjuk meg
(számlázási, szállítási, levelezési, rendelési, számlaküldési, egyéb címeket).
Szállítási cím a számlán, szállítólevélen nyomtatódik, már a rendelésen lehet
rögzíteni, illetve a túra bizonylatok szervezése ezzel történik
Az elsõnek felvitt cím automatikusan központi cím lesz, a
típusonként elsõnek felvitt cím pedig alapértelmezett lesz. Színkódokkal van
jelölve a számlázás típusa:
Központ
gomb: zöld szín: központi cím. Központi címbõl egy van.
Központi cím kerül a kinyomtatott vevõszámlára!
Alap
gomb:
kék szín: alapértelmezett cím.
Alapértelmezettnél típusonként egy alapértelmezett cím van
Táblázat adatai:
Kód: a cím belsõ kódja
Típus: a cím típusa (számlázási,
szállítási, levelezési, rendelési, számlaküldési, egyéb)
IRSZ: irányító szám szerinti választás
Település: név szerinti település választása
Utca,
hsz.: cím
beírása
Név: számlázási cím esetén, ha ez ki van
töltve, ez jelenik meg a számlán, mint cégnév
Üzletkötõ: számlázási címenként is megadható
üzletkötõ
Megjegyzés: a címhez tartozó megjegyzés
Pénzügy fül
A vevõ és szállítói oldal
pénzügyi adatait kezelheti itt.
Fizetési mód: kötelezõen kitöltendõ adat,
legördülõ ikonsávból választhatjuk ki a partnerhez kapcsolható fizetési módot
(pl. átutalás, csekk, elõre utalás, hitelkártya, stb.) Fizetési módtól függõen
automatikus pénztárbizonylat generálására ill. átutalási megbízás nyomatására
van lehetõség.
Határidõ: a FIZETÉSI HATÁRIDÕ (fizetési napok
száma naptári/banki naptól számítva a számla keltétõl / teljesítéstõl / a
számla beérkezéstõl vagy rögzítéstõl számítva.)
Szállítói: szállítói bizonylatokon ez az
engedmény jelenik meg
Pénznem: kötelezõ, melyik devizanemben
állítja ki a számlákat. Export, import partner esetén adja meg az EUR-t,
belföldi partner esetén pedig HUF-t!
Árfolyam bank: export vagy import ügylet esetén
adja meg, hogy melyik bank árfolyama szerint történjen a
"forintosítás"!
Száll. skontó: szállítói számla esetén, skontó%
Vevõ skontó: ez a skontó adat a szállítói
számlára kerül, és csak akkor lesz a vevõ számlán, ha szállítóból készül vevõ
számla
Saját bank: szerepe: a szállító
kiegyenlítése az itt megadott bankszámláról fog történni, vevõ számlára pedig
ez a bankszámlaszám nyomtatódik
Árkatalógus:
itt adhatja meg, hogy a vevõ melyik árkatalógus szerinti árakon vásárol a
cégétõl (pl. beszerzési ár, export ár)
Ár indoklása: kedvezményes árak indoklása
Engedmény: aktuális partnerhez kötött
engedmény százalék: vevõi /szállítói. Ez az engedmény csak az árkatalógus árakra
vonatkozik. (Lásd ütemezett árváltozás lista
).
Plusz eng: jelenleg nincs szerepe
Szállítói eng.: csak akkor van szerepe, ha a
partner mindkettõ, így a szállítói bizonylaton ez szerepel
Bónusz: idõszakos forgalom kimutatásban
ezzel a bónusz % -kal számol egy - egy külön jutalék oszlopban
Pont?: Arany Bónusz pontgyûjtõ tagja a
vevõ?
Felszólítás mail: az automatikus mail-ben küldött
fizetési felszólítás mail címe
Fizetési feltétel: számlán, rendelésen választhatja ki
(pl. elõre utalás, skontó)
Adószám:
új partner rögzítésekor a program adószám alapján ellenõrzi, hogy a partner
esetleg szerepel-e már az adatbázisban. Ezért FONTOS ennek kitöltése, bár nem
kötelezõ adatról van szó!
Eu adószám:
a partner EU-s adószáma, ha ki van töltve, akkor nyomtatódik a számlán
A rekordon látható kis rubrikákban a következõket dönthetjük
el:
Folyószámlás?: folyószámla lista készüljön erre a
partnerre?
Folyószámla levél: egyenlegközlõ levél készüljön
ennek a partnernek?
Késedelmi kamat típus: késedelmi kamat számítódjon erre a
partnerre?
Szorzó: az itt megadott kamat százalékkal
vagy ha üresen hagyja a százalékot, akkor az általános késedelmi kamat
százalékkal történik a számítás.
Üzletkötõ:
Áfa típus: alanyi adómentes/ Eu tagállam/
EVÁ-s partner. Számla nyomtatás és áfa
bevalláshoz.
Lakossági vevõ: ha igen, akkor a számla
készítésekor lesz bekérve a vevõ neve és címe.
Csak készpénz: a vevõnek csak készpénzes számla
állítható ki
A következõ egyéb beállításokat is megtehetjük:
Szállítási mód: az alapértelmezett szállítási módot
(pl. kamion) és az ahhoz kapcsolódó túrajáratot állíthatjuk be.
Túra: a vevõ túra besorolása, figyelem a szállítási címhez megadott túra
erõsebb!
Szállítási idõ: szállítás idõtartama napokban
Szállítási feltételek: szöveges megjegyzés írható.
Vevõi prioritás: a rendelések felvételekor a vevõ
prioritás sorrendjében lesznek foglalva a raktári készletek. A prioritás 1-999
lehet, az
Cégbejegyzés: cégbejegyzés száma
SMS telefonszám: fizetési felszólítási SMS-ek erre a
számra mennek
Hitelkeret: a kifizetetlen számlák és még nem
kiszámlázott szállítólevelek összege ezen hitelkeret alatt kell maradnia.
Egyébként csak készpénzes számla állítható ki.
Kontakt fül
A kontaktszemélyek külön törzsben karbantarthatóak
(Partnerek/Partner kapcsolatok/Kontakt személyi karton
), mivel egy kontaktszemély tartozhat több partnerhez is!
Ebben a részben
partnerhez kötheti hozzá a kontaktszemélyeket, illetve új kontaktszemélyt
rögzíthet
Név: válassza ki (F9) a kontaktszemélyt,
ha a kontaktszemély még nem létezik az adatbázisban, akkor
Kontakt személy gomb: segítségével rögzítse be és
folytassa a Beosztás megadásával
Beosztás: itt a kontakt beosztását adhatja
meg (F9)
Beosztás gomb: beosztás karbantartóba visz, új
beosztás felvitele a gombbal történik
Megjegyzés: opcionális megjegyzés rész
Alap gomb: kontakt személy átállítása, elsõnek
rögzített kontakt automatikusan alap lesz.
Megjegyzés: egyéb megjegyzés
Bank fül
A partnerhez tetszõleges számú
bankszámlaszám rendelhetõ hozzá.
Alap gomb: jelölje ki az alapértelmezett
bankszámlaszámot
Bankfiókok gomb: bankfiókok
karbantartó
Belföldi: BELFÖLDI vagy KÜLFÖLDI
Bankszámlaszám: kötelezõ megadni
Bank neve: Számlavezetõ Intézet neve:
opcionális
Bank címe: Intézet címe opcionális
Kapcsolatok:
A partner kapcsolt vállalkozásait (partnereit) lehet kezelni
ebben a részben. Jellemzõ kapcsolat például a leányvállalat.
Cégnév: válassza ki a kapcsolódó partnert!
Kapcsolat típusa: adja meg a típusát (F9)!
Hozzárendelés töröl: a mai nappal lezárja a kapcsolatot. Ha
fizikailag kívánja megszüntetni a kapcsolatot, akkor használja a törlést
(SHIFT-F6)!
Az alsó táblázatban a nem egyenrangú kapcsolatok másik
oldali megközelítése látható. Például, az anyavállalat itt szerepel, mint a
leányvállalat párja.
Céginformáció fül
Egyéb adatokat rögzíthetünk a partnerrõl: alapítás éve,
alaptõke, tulajdonosok, érdekeltségek, világpiaci pozíció, európai pozíció,
kinek szállít, földterület, törekvés, tevékenység, export, import, tagság.
Éves adatok fül
A nyilvántartott adatok: Év, piaci helyzet, forgalom, adózás
elõtti eredmény, foglalkoztatottak száma.
Vevõ ár fül
Minden
cikkhez tartozhat több árkatalógus (pld: nagyker ár, diszkont ár, stb...) és a
vevõhöz pedig EGY ÁRKATALÓGUS, amin vásárol. Azonban itt Ön a vevõhöz felvihet
olyan egyedi árakat is,
melyek nem szerepelnek semmiféle árkatalógusban. Az árjavításokhoz tartozó
napló az alsó táblázatban jelenik meg.
Cikk kód: válasszon F9-es!
Cikk név: név szerinti választás
Vevõ cikkszám: a vevõ számlán más cikkszámot is
nyomtathat ekképpen.
Nettó ár: adja meg ezt az egyedi árat!
Bruttó ár: vagy a bruttót!
Devizanem: és devizanemét!
Engedmény: opcionális engedmény százalék
Árjavítás napló
Az
egyedi ár javításának története, naplója
Kiegészítõ fül
Minden olyan információt itt lehet nyilvántartani, aminek
nincs máshol helye, azonban nyilván kell, - vagy akarjuk tartani. Ezekre a
kiegészítõ tulajdonságokra lehet szûrni, listázni.
Olyan egyéb kiegészítõket lehet itt
nyilvántartani, amit a rendszer egyébként nem tudna
Túrarendelésbõl
számlakészítés menüben van szerepe kizárólag, törzsvásárló-e vagy sem, minimum árat
vegye a számla kiállításkor, rendelésfelvételkor, Eu-s ország vagy sem
(áruköltség felosztásnál van szerepe
Kiegészítõk gomb: kiegészítõ tulajdonságok rögzítése,
karbantartása
Kiegészítõ tulajdonság: a tulajdonságok nyilvántartása. A
kiegészítõk gombbal létrehozható.
Érték: kiegészítõ tulajdonság választása.
Szállítói árak megadása itt
történik. Az elsõ bevét/számla rögzítésekor a rendszer automatikusan beírja
ide, amennyiben itt nem lett megadva a szállítói ár.
Cikk kód: a cikk kód szerinti keresése. F9
használható a kereséshez
Cikk
név: F9
billentyûvel cikk név szerint kereshetõ
Cikk név
2:
szürke adat, nem
javítható
Szállító
cikkszám: ha ez ki van töltve, akkor a szállítón/ vevõ számlán
ez jelenik meg. Egyébként a saját cikkszám.
Nettó
ár: szállítói
nettó ár (listaár)
Bruttó
ár: bruttó ár
Deviza: szállító devizaneme
Engedmény: szállítói ár engedménye
árjavítás
napló
Szállítói árváltozás naplója